Desde la publicación de su álbum de debut en 1975, Azymuth se ha situado entre los mejores artistas de jazz, funk y fusión del mundo. Cuando eran jóvenes en Río de Janeiro, destacaron tanto por su excepcional talento como músicos como por sus salvajes payasadas rock'n'roll en los mundos predominantemente de clase media de la bossa nova y el jazz. Su característico sonido "Samba Doido" (samba loca) rompió las estructuras musicales de la época, dando lugar a lo que sólo puede describirse como un híbrido eléctrico, psicodélico, samba jazz-funk.

Antes de convertirse en Azymuth, José Roberto Bertrami (teclados), Ivan "Mamão" Conti (batería), Alex Malheiros (bajo) y Ariovaldo Contesini (percusión) fueron los teloneros de casi todos los artistas importantes de Brasil. Bertrami también fue contratado como arreglista y compositor en las mayores discográficas de la época: Polydor, Philips, Som Livre y EMI, entre otras. El nombre de Azymuth figura en las carátulas de discos de Jorge Ben, Elis Regina, Marcos Valle, Ana Mazzotti y muchos otros. Pero en los albores de los años setenta, fascinados por la evolución de la música de improvisación -desde el jazz en Estados Unidos hasta el rock progresivo en el Reino Unido y, por supuesto, la samba, la bossa y la tropicália en su propio país-, el joven y enérgico grupo se sintió inspirado y dispuesto a seguir adelante. En cualquier momento libre en el que no estuvieran en sesiones o componiendo música para otros artistas, estarían esculpiendo su propio sonido.

Estas grabaciones inéditas tuvieron lugar entre 1973 y 1975 en el estudio casero de Bertrami, en el barrio de Laranjeiras de Río de Janeiro. En el momento de la grabación, no había nada en Brasil, y menos en el mundo, que sonara como ellos, así que no es de extrañar que cuando Bertrami presentó sus maquetas a las compañías discográficas para las que trabajaba, le rechazaran y le dijeran que la música era "incorrecta".

Una de las maquetas, "Manhã", fue seleccionada por Som Livre y Azymuth publicó su álbum de debut en 1975. A finales de los setenta y en los ochenta, el grupo publicó una serie de álbumes ya clásicos para Milestone Records, antes de hacer un paréntesis indefinido para proseguir sus carreras individuales.

Cuando los productores ingleses Joe Davis y Roc Hunter llegaron a Brasil en 1994 para grabar el primer álbum de Azymuth en más de una década, Bertrami desenterró las maquetas que habían permanecido prácticamente intactas durante más de veinte años. Joe recuerda cómo quedó "alucinado por la libertad e intensidad de la música, así como por la genialidad de las ideas musicalmente". Iniciando una larga y fructífera relación, 'Prefacio' sería el primer tema que Azymuth grabó para Far Out Recordings y se publicó en el álbum Carnival (1996).

Incluyendo "Manhã" y "Prefacio", sólo un puñado de estas maquetas fueron grabadas y editadas profesionalmente, lo que convierte a este disco en la primera oportunidad de escuchar muchas de estas primeras composiciones de Azymuth en su forma original.

En todos los temas se palpa la frenética energía del estudio, lo que confiere a las grabaciones un hermoso aire personal y una sensación de la fenomenal visión creativa que Bertrami, Malheiros y Conti estaban llevando a cabo en aquel momento. Cincuenta años después, las primeras grabaciones de Azymuth conservan una calidad inefable y futurista, y se encuentran entre sus trabajos más cautivadores y conmovedores.